Содержание:
Американские фондовые фьючерсы указывают на негативное начало сессии на Уолл-стрит, пока рынок готовится к новым выступлениям главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Розничные сети Costco (NASDAQ: COST) и Kroger (NYSE: KR) должны сообщить о своих доходах, в то время как акции кредитора среднего звена NYCB завершили торговую сессию на бирже ростом после вливания группой инвесторов денежных средств в размере $1 млрд.
1. Фьючерсы снизились
Американские фондовые фьючерсы снизились в четверг, пока инвесторы ожидают второго дня выступлений на Капитолийском холме главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и готовятся к выходу ключевых данных по рынку труда в США позднее на этой неделе.
К 03:26 по восточному времени (08:26 по Гринвичу) фьючерс на S&P 500 потерял 18 пунктов, или 0,4%, фьючерс на Nasdaq 100 — 99 пунктов, или 0,5%, а фьючерс на Dow — 117 пунктов, или 0,3%.
Основные индексы нна Уолл-стрит закрылись выше в ходе предыдущей сессии после того, как Пауэлл заявил в комитете палаты представителей, что ожидает, что ФРС в конечном итоге снизит процентную ставку с более чем 20-летнего максимума в этом году. Однако он отметил, что прежде чем приступить к снижению ставки, политики хотели бы увидеть дополнительные доказательства того, что инфляция устойчиво снижается по направлению к заявленному центральным банком целевому уровню 2%. Сегодня Пауэлл должен дать показания в сенатском комитете по банковскому делу, жилищному строительству и городскому хозяйству.
Хотя комментарии Пауэлла подогрели оптимизм в отношении того, что ФРС в конечном итоге снизит ставку в этом году, энтузиазм был сдержан после того, как глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что он не ожидает более двух снижений ставки в 2024 году.
Аналитики ING в своей записке для клиентов утверждают, что признаки охлаждения рынка труда, вялый рост доходов населения, истощение сбережений времен пандемии и повышенные ставки приведут к снижению потребительских расходов.
«Это, в свою очередь, должно продолжать сдерживать ценовое давление в экономике», — заявили аналитики ING, добавив, что они прогнозируют первое снижение ставки на июньском заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке.
2. Отчеты Costco и Kroger
В четверг на волне ежеквартальной отчетности по корпоративным доходам должны выйти отчеты Costco и Kroger.
Компания Costco, занимающаяся розничной торговлей только на условиях членства, получила поддержку благодаря росту спроса на более дешевые продукты питания со стороны экономных покупателей в период застойной инфляции и высокой стоимости заемных средств.
В декабре компания, известная тем, что предлагает покупателям продукты оптом, сообщила о резком росте продаж товаров первой необходимости, таких как свежие продукты и предметы первой необходимости. По словам руководителей Costco, в более дорогих категориях, таких как бытовая техника и телевизоры, также наблюдалось некоторое улучшение.
Компания Kroger, тем временем, в ноябре снизила годовой прогноз продаж, отчасти из-за снижения цен на продукты питания и потребительских расходов. Сеть супермаркетов из Огайо запустила больше промо-акций, чтобы компенсировать эти тенденции, но финансовый директор Гэри Миллерчип предупредил, что темпы роста объемов продаж не улучшились в том темпе, в котором мы ожидали.
Рынок также будет следить за комментариями Kroger по поводу планируемого приобретения за $24,6 млрд конкурирующей компании Albertsons (NYSE: ACI). Американские торговые регуляторы подали иск, чтобы заблокировать сделку, которая станет крупнейшим объединением супермаркетов в истории США, утверждая, что она является антиконкурентной.
3. NYCB получил денежные вливания
Акции New York Community Bancorp (NYSE: NYCB) подорожали после нестабильной сессии в среду, после того как пострадавший кредитор среднего звена объявил о привлечении $1 млрд от группы инвесторов.
По словам NYCB, в притоке денежных средств приняли участие фонд Liberty Strategic Capital бывшего министра финансов США Стивена Мнучина, а также инвестиционные группы Reverance capital Partners, Citadel Global Equities, Hudson Bay Capital и другие.
Цена акций NYCB колебалась в течение всего торгового дня, упав на 45% перед объявлением, а затем подскочив на 30%, в итоге закрывшись более чем на 7% выше.
Банк находится под сильным давлением с тех пор, как 31 января он показал неожиданный убыток за четвертый квартал, который в основном был вызван увеличением резервов, связанных с его подверженностью риску на рынке коммерческой недвижимости. На прошлой неделе опасения по поводу NYCB усилились после того, как банк объявил об обнаружении существенных недостатков в системе контроля за финансовой отчетностью.
4. Китайский экспорт и импорт выросли больше, чем ожидалось, в первые два месяца 2024 года
Положительное сальдо торгового баланса Китая выросло больше, чем ожидалось, в первые два месяца 2024 года, чему способствовал некоторый рост спроса на экспорт, в то время как импорту способствовало увеличение праздничных расходов.
Сальдо торгового баланса Китая за январь–февраль составило $125,16 млрд, показали официальные данные в четверг. Это превысило прогнозы профицита $110,30 млрд и оказалось выше декабрьского показателя $75,34 млрд.
Экспорт увеличился на 7,1% в годовом исчислении, превысив ожидания — 1,9%. Импорт в январе–феврале вырос на 3,5% в годовом исчислении, превысив прогноз на 1,5%.
5. Цены на нефть упали
Цены на нефть снизились на европейских торгах в четверг, прервав недавнее ралли, пока рынок «переваривает» данные о спросе со стороны главного импортера — Китая.
Данные Главного таможенного управления Китая показали, что импорт нефти в стране вырос на 5,1% в первые два месяца года по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Трейдеры также ориентировались на сигналы по монетарной политике в США. В то время как заверения главы ФРС Джерома Пауэлла о снижении процентной ставки привели к росту цен на нефть в среду, более поздние комментарии главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари умерили этот оптимизм.
Фьючерс на Brent со сроком экспирации в мае упал на 0,2% до $82,77 за баррель, а фьючерс на нефть West Texas Intermediate снизился на 0,2% до $78,22 за баррель к 03:27 по восточному времени (08:27 по Гринвичу). На предыдущей сессии оба контракта выросли примерно на 1% каждый.
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 10% на двухгодовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
