Содержание:
Фьючерсы на американском рынке акций завершат неделю сдержанно, пока инвесторы с нетерпением ждут заседания Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе. Adobe упала на фоне слабого прогноза, а биткоин упал до недельного минимума на волатильных торгах.
1. Фьючерсы сдержаны, в центре внимания заседание ФРС на следующей неделе
Американские фондовые фьючерсы торгуются сдержанно в пятницу, пока инвесторы ожидают новых экономических данных после того, как очередной отчет по инфляции, оказавшийся более высоким, чем ожидалось, вызвал сомнения в том, что Федеральная резервная система начнет цикл снижения ставки в ближайшее время.
К 05:00 по восточному времени (09:00 по Гринвичу) фьючерс на Dow вырос на 30 пунктов, или на 0,1%, фьючерс на S&P 500 прибавил 3 пункта, или 0,1%, а фьючерс на Nasdaq торговался практически без изменений.
В четверг основные индексы потерпели убытки после того, как февральские данные по индексу цен производителей в США оказались выше ожиданий, дополнив «горячий» релиз по CPI, вышедший ранее на этой неделе, и указывающий на то, что инфляция остается очень высокой в преддверии заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе.
В пятницу будет больше данных, включая настроения потребителей, импортные цены и промышленное производство в США.
Ожидается, что на следующей неделе ФРС оставит процентную ставку без изменений, и точечная диаграмма центрального банка по итогам заседания в следующую среду станет решающим фактором, позволяющим предположить, насколько осторожными будут чиновники.
2. Adobe сделала слабый прогноз на текущий квартал
Акции Adobe Systems (NASDAQ: ADBE) упали более чем на 10% на премаркете после того, как в четверг поставщик программного обеспечения опубликовал более слабый, чем ожидалось, прогноз на текущий квартал, что усилило опасения по поводу того, что растущая конкуренция сдерживает рост.
Adobe прогнозирует выручку за второй квартал в размере от $5,25 до $5,30 млрд, что ниже прогноза $5,31 млрд, согласно данным LSEG.
Компании и частные лица сосредоточились на сокращении расходов в условиях высокой процентной ставки и сложной экономической ситуации, что оказывает давление на рост производителя программного обеспечения для Photoshop, который инвестирует в инструменты искусственного интеллекта, чтобы привлечь больше пользователей.
Результаты были получены в преддверии дня инвестора 26 марта, когда компания, как ожидается, представит свои новые продукты, которые могут ослабить опасения инвесторов по поводу растущей конкуренции со стороны Sora — генератора текста в видео от OpenAI.
3. Биткоин отступил в ходе волатильной торговли
Биткоин упал до недельного минимума на волатильных торгах в пятницу, пока инвесторы фиксируют прибыль после взлета токена до рекордного максимума на фоне очередного сюрприза в виде повышения инфляции в США.
К 05:00 по восточному времени биткоин торговался на 8,5% ниже, по $67 133,00, спустя день после того, как крупнейшая в мире криптовалюта достигла максимума $73 803,25, установив новый рекорд четвертый день подряд.
Однако, если верить аналитикам JMP Securities, это может быть лишь незначительной неудачей.
Инвестиционная компания предположила, что цена биткоина может вырасти до $280 000 в течение ближайших трех лет благодаря ожидаемому притоку средств в биткоин-ETF.
Недавнему росту цены способствовало то, что MicroStrategy Incorporated (NASDAQ: MSTR), крупнейший корпоративный инвестор в биткоин, увеличил свои пакеты акций.
Ранее в этом месяце из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, стало известно, что поставщик программных решений и услуг для предприятий приобрел 12 000 биткоинов за $821,7 млн, что стало второй по величине покупкой с момента начала криптовалютных инвестиций почти за четыре года до этого.
Это приобретение было профинансировано в основном за счет $800 млн, полученных от продажи конвертируемых облигаций, и такая позиция добавляет риска ралли на криптовалютном рынке, считают в JPMorgan.
«Мы считаем, что покупка биткоинов компанией MicroStrategy, финансируемая за счет долга, добавляет левериджа и „пены“ в текущее криптовалютное ралли и повышает риск более серьезного сокращения доли заемных средств в условиях возможного спада в будущем», — говорится в записке аналитиков JPMorgan.
4. Цены на нефть на пути к сильному недельному росту
Цены на нефть снизились в пятницу, но на этой неделе их рост составил около 4% после выхода благоприятного отчета МЭА и более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов в США, что свидетельствует об улучшении спроса в крупнейшем в мире потребителе топлива.
К 05:00 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,8% ниже, по $80,61 за баррель, а фьючерс на Brent упал на 0,8%, до $84,78 за баррель, причем оба контракта отошли от четырехмесячного максимума.
В четверг Международное энергетическое агентство в четвертый раз с ноября повысило прогноз спроса на нефть на 2024 год, заявив, что мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 1,3 млн баррелей в день, что на 110 000 баррелей в день больше, чем в прошлом месяце.
Оба контракта взлетели ранее на этой неделе до самого высокого уровня с конца ноября, после того как неожиданное сокращение запасов нефти и бензина в США указало на то, что спрос в крупнейшем мировом потребителе топлива растет.
Давление на цены в пятницу оказало укрепление доллара, который резко вырос в четверг после того, как данные по инфляции индекса цен производителей в США за февраль оказались выш ожиданий.
Данные, опубликованные за несколько дней до заседания ФРС, усилили опасения, что центральный банк будет дольше удерживать повышенную процентную ставку в 2024 году.
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 10% на двухгодовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
