Главные новости: Китай в зоне дефляции

Американские фондовые фьючерсы торгуются смешанно в четверг после относительно спокойной сессии на Уолл-стрит; при этом трейдеры ожидают комментариев главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла позднее в течение дня. Если говорить о корпоративных отчетах, то SoftBank дошел до квартального убытка, поскольку японский инвестиционный технологический гигант пострадал из-за банкротства WeWork, в то время как Walt Disney отчитался о прибыли, оказавшейся лучше ожиданий благодаря росту потокового вещания и ряда тематических парков. Голливудские актеры достигли предварительной договоренности с ведущими киностудиями о прекращении 118-дневной забастовки.

1. Фьючерсы торгуются смешанно после спокойного дня на Уолл-стрит

Американские фондовые фьючерсы в четверг демонстрируют смешанную динамику, но не слишком далеко ушли от флэта после предыдущего спокойного дня для основных индексов на Уолл-стрит.

К 04:52 по восточному времени (09:52 по Гринвичу) фьючерс на Dow прибавил 20 пунктов или 0,1%, фьючерс на S&P 500 в основном не изменился, а фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 19 пунктов или на 0,1%.

В среду S&P 500 удалось прибавить 0,1%, хотя это стало восьмой подряд положительной сессией для базового индекса и самой длинной серией роста с 2021 года. Индекс Nasdaq Composite, специализирующийся на высоких технологиях, также вырос на 0,1%, в то время как индекс из 30 акций Dow Jones снизился на 0,1%.

Доходность казначейских облигаций США снизилась после того, как аукцион по продаже 10-летних облигаций прошел лучше, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что инвесторы продолжают верить в то, что Федеральная резервная система, скорее всего, закончила свой длительный цикл повышения ставки. Доходность 10-летних облигаций, которая движется обратно пропорционально ценам на акции, снизилась более чем на 40 пунктов с тех пор, как центральный банк США оставил процентную ставку без изменений на своем последнем заседании 1 ноября.

Сегодня трейдеры будут следить за выступлениями главы ФРС Джерома Пауэлла на конференции в Вашингтоне. В среду Пауэлл выступил на отдельном мероприятии в столице США, но не стал комментировать денежно-кредитную политику.

2. SoftBank понес убытки; доходы Disney превысили прогнозы

Компания SoftBank Group получила четвертый квартальный убыток подряд, что стало еще более болезненным для инвесторов и главного исполнительного директора компании Масайоши Сон после банкротства некогда популярного оператора гибких офисных помещений WeWork.

Чистый убыток японского технологического инвестора, приходящийся на акционеров, составил 931 млрд иен ($1 = 151,0200 иены) за квартал, закончившийся 30 сентября, что резко ниже прибыли в размере более 3 трлн иен за аналогичный период прошлого года, полученной в результате продажи значительной части акций китайского гиганта электронной коммерции Alibaba (NYSE: BABA).

Расходы, связанные с провалом WeWork — одной из крупнейших ставок SoftBank, — и ослабление курса иены оказали негативное влияние на компанию в течение квартала, ослабив эффект от первичного публичного размещения акций компании Arm, занимающейся разработкой микросхем.

Компания Walt Disney опубликовала скорректированную прибыль на акцию в размере $0,82 в четвертом финансовом квартале, превысив консенсус-прогноз Bloomberg $0,69 во многом благодаря росту числа подписчиков на ее потоковые сервисы, а также увеличению посещаемости ее тематических парков развлечений в Шанхае, Гонконге и Калифорнии.

Гигант индустрии развлечений также заявил, что в ближайшее время ему удастся добиться экономии в размере $7,5 млрд в год, отметив влияние продолжающихся усилий генерального директора Боба Айгера по сокращению расходов. Акции Disney выросли на премаркете в США в четверг.

3. Дефляция в Китае снова в силе

Согласно полученным в четверг данным, Китай в октябре вновь вошел в зону дефляции, пока страна сталкивается со слабыми розничными расходами и ухудшением ситуации в производственном секторе.

Согласно данным Национального бюро статистики, потребительская инфляция (CPI) в октябре снизилась на 0,2% в годовом исчислении, что совпало с ожиданиями. Индекс цен производителей (PPI), отражающий стоимость товаров на выходе с заводов, сократился за месяц на 2,6%.

Признаки улучшения общего спроса в прошлом месяце были незначительными, несмотря на стимулирующие меры Пекина, призванные оживить постпандемическое восстановление второй по величине экономики мира.

4. Голливудские актеры достигли предварительной договоренности о прекращении забастовки

Профсоюз, представляющий интересы голливудских актеров, заключил предварительное соглашение с ведущими студиями, которое положит конец второй из 2 забастовок, которые уже несколько месяцев будоражат индустрию развлечений.

В своем заявлении профсоюз SAG-AFTRA сообщил, что комитет по переговорам единогласно поддержал соглашение с такими компаниями, как Netflix (NASDAQ: NFLX) и Disney. Актеры бастовали в течение 118 дней, пока продолжались непростые переговоры.

SAG-AFTRA заявила, что трехлетний контракт стоимостью более $1 млрд будет включать повышение минимальной заработной платы и новые отчисления от потоковых сервисов. Кроме того, в нем будет предусмотрена защита от несанкционированного использования искусственным интеллектом изображений актеров — это важнейший вопрос, поднимаемый исполнителями, обеспокоенными тем, что их могут заменить созданные с помощью цифровых технологий двойники.

Альянс продюсеров кино и телевидения — представитель студий — заявил, что соглашение представляет собой новую парадигму для индустрии, и добавил, что оно дает актерам самую большую надбавку по сравнению с контрактом за всю историю профсоюза.

5. Нефть подорожала, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу спроса

Цены на нефть выросли в четверг, пытаясь восстановиться с самого низкого уровня более чем за 3 месяца, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу снижения спроса в США и Китае.

Данные о том, что Китай, крупнейший в мире импортер нефти, в октябре вернулся к дефляции, появились после того, как Американский институт нефти, отраслевой орган, заявил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли почти на 12 млн баррелей. Если официальные данные подтвердятся, то это будет самый большой прирост с февраля.

К 04:57 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,9% выше, по $75,98 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,9%, до $80,25 за баррель. В среду оба эталона достигли минимальных отметок с середины июля.