Содержание:
Американские фондовые индексы в падении, поскольку декабрьское ралли приостановилось, а доходность казначейских облигаций снижается, а трейдеры придерживаются надежды на то, что Федеральная резервная система начнет снижать процентную ставку в начале следующего года. В то же время, компания Micron (NASDAQ: MU) опубликовала более оптимистичный, чем ожидалось, прогноз по доходам на текущий квартал, что вызвало на премаркете скачок акций производителя микросхем памяти.
1. Фьючерсы выросли после падения акций
Американские фондовые фьючерсы выросли в четверг, указывая на восстановление акций после дня потерь на Уолл-стрит на предыдущей сессии.
К 04:57 по восточному времени (09:57 по Гринвичу) контракт на Dow прибавил 192 пункта, или 0,5%, фьючерс на S&P 500 вырос на 27 пунктов, или на 0,6%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 124 пункта, или на 0,7%.
Во второй половине дня в среду основные индексы отступили, в результате чего Nasdaq Composite прервал девятидневную серию роста, S&P 500 перешел к самому большому однодневному падению за последние 3 месяца. Аналитики отметили, что недавнее ралли акций, которое было вызвано надеждами инвесторов на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой в начале следующего года, достигло уровня сопротивления.
«Это может быть связано с перекупленностью рынка, поскольку оптимизм по поводу снижения ставки иссяк», — говорится в записке Тины Тенг, рыночного аналитика CMC Markets.
Снижение настроений усугубилось неутешительным годовым прогнозом логистической группы FedEx (NYSE: FDX). Акции компании, занимающейся доставкой посылок, которая часто рассматривается как индикатор состояния экономики США, упали более чем на 12%.
2. Доходность казначейских облигаций США упала
Падение рынка на Уолл-стрит произошло несмотря на снижение доходности казначейских облигаций США, которая в среду достигла 5-месячного минимума на фоне энтузиазма по поводу снижения ставки ФРС.
Надежды на то, что ФРС пойдет на снижение ставки с более чем 20-летних максимумов весной, выросли с прошлой недели, когда центральный банк намекнул, что вскоре он может начать «голубиный» разворот в своей политике. Согласно инструменту Мониторинг ставки ФРС от Investing.com, вероятность того, что ФРС снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов уже в марте, составляет более 68%.
Эти ожидания подкрепил глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, который в интервью местной радиостанции заявил, что чиновникам больше не нужно повышать ставку. Харкер добавил, что перспективы инфляции улучшаются после постпандемического периода резкого роста цен.
Его заявления наводят на мысль, что смягчение политики может произойти в 2024 году, хотя некоторые члены Федерального комитета по открытому рынку, устанавливающего ставку, в последние дни пытались сдержать подобные прогнозы.
3. Утешительный прогноз компании Micron
Акции Micron выросли на премаркете в Нью-Йорке в четверг после того, как производитель микросхем памяти представил прогноз доходов на второй квартал, который оказался лучше ожиданий.
Компания Micron, базирующаяся в Айдахо, заявила, что теперь ожидает выручку в размере $5,3 млрд, плюс-минус $200 млн, превысив консенсус-прогноз Bloomberg $4,99 млрд.
В подготовленном выступлении главный исполнительный директор компании Санджай Мехротра сказал, что прогнозу способствует сильный перелом в ценообразовании в отрасли, который позволит компании извлечь выгоду из более высоких цен в следующем году и в 2025 году.
Помогает Micron и стремительно растущая шумиха вокруг генеративного искусственного интеллекта. Эта тенденция повысила корпоративный спрос на чипы памяти Micron с высокой пропускной способностью, которые помогают использовать большие языковые модели, лежащие в основе технологий искусственного интеллекта.
«Мы находимся на самой ранней стадии многолетнего роста, катализатором и двигателем которого является генеративный искусственный интеллект, и эта разрушительная технология в конечном итоге изменит все аспекты бизнеса и общества», — отметил Мехротра.
4. Paramount и Warner Bros Discovery ведут переговоры о слиянии на ранней стадии
Warner Bros Discovery (NASDAQ: WBD) и Paramount Global обсудили возможность слияния двух крупнейших мировых медиакомпаний, как сообщают СМИ.
Со ссылкой на информированные источники сообщается, что главный исполнительный директор Warner Дэвид Заслав и его коллега Боб Бакиш из Paramount провели переговоры на обеде в Нью-Йорке на этой неделе. Источники предупредили новостные издания, что эти переговоры находятся на ранней стадии и могут не состояться.
Axios, который первым сообщил о переговорах, заявил, что компании рассматривают возможность сделки, в результате которой Warner Bros купит либо Paramount Global, либо ее материнскую компанию National Amusements Inc.
Возможное слияние широко рассматривалось как шаг Warner и Paramount, направленный на повышение рентабельности и снижение затрат в период жесткой конкуренции со стороны потокового конкурента Netflix (NASDAQ: NFLX).
5. Нефть подорожала на фоне опасений перебоев в торговле
Цены на нефть выросли в четверг на фоне опасений по поводу перебоев в мировой торговле из-за напряженности на Ближнем Востоке.
К 04:58 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,4% выше, по $74,50 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,4% до $79,97 за баррель.
Однако рост был ограничен после того, как в среду Управление энергетической информации США сообщило, что запасы сырой нефти в стране на прошлой неделе выросли на 2,9 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 2,3 млн баррелей. Эти данные усилили беспокойство по поводу спроса в крупнейшем мировом потребителе.
EIA также сообщило, что добыча нефти в США на прошлой неделе выросла до рекордных 13,3 млн баррелей в день, что выше предыдущего исторического максимума 13,2 млн баррелей.
Цены на сырую нефть выросли на этой неделе после того, как судоходные операторы объявили о планах избегать Суэцкого канала после нападений поддерживаемой Ираном группировки хуситов на суда в Красном море, что может повлиять на поставки нефти на важный азиатский рынок.
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 37% на двухгодовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
