Главные новости: массовые забастовки на ключевых автозаводах США

Акции компании Arm выросли на премаркете в США, что позволяет им продлить сильный старт после долгожданного дебюта, пока инвесторы ожидают очередного публичного размещения акций сервиса по доставке продуктов Instacart. Рабочие заводов, принадлежащих 3 крупнейшим автопроизводителям, объявили забастовку, а новые данные свидетельствуют о том, что ситуация в экономике Китая, переживающей спад, может начать стабилизироваться.

1. Фьючерсы торгуются смешанно после IPO Arm , которое привело к положительной динамике

Американские фондовые фьючерсы в пятницу демонстрируют смешанную динамику после того, как акции компании Arm, занимающейся разработкой микросхем, выросли в день дебюта, подогревая надежды на оживление листингов технологических компаний.

По состоянию на 05:47 по восточному времени (09:47 по Гринвичу) контракт на Dow прибавил 84 пункта, или 0,2%, фьючерс на S&P 500 вырос на 4 пункта, или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 15 пунктов, или на 0,1%.

В четверг все 3 основных индекса продемонстрировали положительную динамику, чему способствовало успешное первичное размещение акций компании Arm, поддерживаемой SoftBank. Экономические данные, опубликованные в четверг, также показали, что так называемый базовый рост цен производителей, исключающий такие волатильные статьи, как продукты питания и топливо, замедлился в августе, хотя основной показатель цен предприятий за свои товары и услуги, ускорился в течение месяца больше, чем ожидалось.

Данные подтвердили ставки на то, что Федеральная резервная система США, которая заявила о своей зависимости от данных при принятии будущих политических решений, оставит процентную ставку без изменений на предстоящем в этом месяце заседании. Свежие экономические данные, выходящие сегодня, включая предварительные данные по настроениям потребителей за сентябрь, могут помочь прояснить дальнейший политический курс как для представителей ФРС, так и для рынка.

2. Дебют Arm порождает надежды на возрождение IPO в технологической сфере

Акции компании Arm выросли более чем на 6% на премаркете в США после того, как в первый день торгов на бирже Nasdaq они взлетели почти на 25%.

Акции, цена IPO которых составляла $51, закрылись на отметке $63,59, в результате чего стоимость британской компании в полностью разводненном виде составила почти $68 млрд. Рост ее акций свидетельствует о том, что инвесторов убедили заявления Arm о стремлении диверсифицировать свой бизнес, переключившись с нестабильного рынка смартфонов на такие перспективные отрасли, как искусственный интеллект и автомобилестроение.

Компания SoftBank (TYO: 9984), которой принадлежит около 90% акций Arm, привлекла в результате размещения около $5 млрд. В прошлом году инвестиционный гигант планировал продать Arm производителю чипов Nvidia (NASDAQ: NVDA) за $40 млрд, но сделка была сорвана из-за противодействия регулирующих органов.

IPO Arm вызвало энтузиазм на недавно затихшем рынке технологических IPO, и инвесторы с нетерпением ждут запланированного публичного размещения акций компании Instacart. По словам информированных источников, которые приводит Wall Street Journal, подкрепленным дебютом Arm, ожидается, что сеть доставки продуктов питания повысит объявленную цену своих акций до $28-30 за штуку. Группа рассчитывала на $26-28, когда акции начнут торговаться на следующей неделе.

3. Забастовки профсоюза UAW на ключевых автозаводах

Члены профсоюза United Auto Workers впервые в истории объявили забастовку на ключевых сборочных заводах после провала переговоров между профсоюзом и так называемой «большой тройкой» крупнейших автопроизводителей о новом трудовом договоре.

Забастовка, на которую вышли чуть менее 13 000 рабочих, затронула заводы в Мичигане, Огайо и Миссури, принадлежащие General Motors (NYSE: GM), Ford Motor (NYSE: F) и производителю джипов Stellantis (NYSE: STLA). На других предприятиях также возможны спорадические акции, сообщает Wall Street Journal.

Президент UAW Шон Фейн пообещал, что забастовки будут продолжаться до тех пор, пока рабочие не добьются своей доли экономической справедливости, сообщает CNBC.

В своем заявлении компания Ford заявила, что условия, представленные UAW, приведут к непосильным расходам на оплату труда, добавив, что предложения профсоюза демонстрируют незначительное движение вперед по сравнению с первоначальными требованиями.

Переговоры, которые до сих пор остаются безрезультатными, несмотря на участие в них президента США Джо Байдена, заставляют некоторых экономистов беспокоиться о более широких последствиях для американской экономики. На долю Ford, GM и Stellantis, вместе взятых, приходится примерно половина из 15 млн автомобилей, производимых в США в год.

4. Потенциальные «зеленые ростки» надежды для экономики Китая

В августе промышленное производство в Китае выросло больше, чем ожидалось, что дало надежду на зарождающееся оживление в ключевом секторе экономики благодаря улучшению местного спроса и продолжающейся денежной поддержке со стороны правительства.

По данным Национального бюро статистики, в пятницу объем промышленного производства вырос на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель оказался выше прогнозов роста на 4% и превысил июльские 3,7%.

Объем производства за год также увеличился с 3,8% в предыдущем месяце до 3,9% в августе, что соответствует прогнозам.

Положительным показателям способствовала низкая годовая база: для сравнения — в 2022 году в Китае все еще действовали ограничения COVID-19 на значительной части территории страны. Однако более высокие, чем ожидалось, показатели, а также увеличение объема розничных продаж указывают на некоторое восстановление экономической активности, которая затормозилась после первоначального всплеска, вызванного решением Пекина ослабить строгие правила COVID-19.

В то же время Народный банк Китая объявил в четверг о снижении нормы резервных требований для местных банков на 25 базисных пунктов — это уже второе такое снижение в этом году — с тем, чтобы предоставить второй по величине экономике мира больше ликвидности и, возможно, поддержать рост.

5. Рост цен на нефть продолжается после выхода китайских данных и стимулирования экономики

Цены на нефть выросли в пятницу, достигнув самого высокого уровня с ноября прошлого года, на фоне лучших, чем ожидалось, экономических данных и дополнительных стимулирующих мер со стороны главного импортера — Китая.

Согласно опубликованным в пятницу данным, объем переработки нефти на китайских НПЗ в августе также вырос до рекордного уровня, поскольку высокий летний спрос на туристические поездки и стремление воспользоваться преимуществами высокой экспортной маржи заставили переработчиков поддерживать высокий уровень производительности. Данные по нефтепереработке появились в тот момент, когда рынок пытается оценить, будет ли сокращение производства ключевыми производителями — Саудовской Аравией и Россией — способствовать сохранению дефицита предложения в этом году.

К 05:49 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,4% выше, по $90,50 за баррель, а контракт на Brent вырос на 0,3%, до $94,00.

По сравнению с недельной давностью оба эталона выросли примерно на 4%, что соответствует третьему недельному приросту.