Содержание:
Компания Amazon опубликовала отчет по прибыли за третий квартал, что способствовало положительному завершению недели на Уолл-стрит. Позднее на сессии будет представлен любимый показатель инфляции ФРС, а цены на сырую нефть повысились на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. На следующей неделе также состоится заседание Банка Японии.
1. Amazon «засияла» в третьем квартале
Компания Amazon (NASDAQ: AMZN) последней из крупных технологических компаний представила результаты за третий квартал, которые превзошли ожидания благодаря стабилизации роста облачного бизнеса и увеличению объемов рекламы.
Выручка Amazon Web Services, сегмента облачного бизнеса, выросла на 12% до $23,1 млрд, а выручка от рекламы по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 26% до $12,06 млрд.
«Рост выручки AWS продолжил стабилизироваться, доходы от рекламы значительно выросли, а общая операционная прибыль и свободный денежный поток значительно увеличились», — заявил генеральный директор компании Энди Джасси.
Компания стремится усилить свое присутствие в облачных технологиях, отбиваясь от основных конкурентов — Google (NASDAQ: GOOGL) и Microsoft (NASDAQ: MSFT), заключив сделку по инвестированию до $4 млрд в производителя чатботов Anthropic, а также реорганизовав свою сеть доставки, что позволяет ей выполнять заказы быстрее, чем раньше, и дешевле.
Акции компании подскочили более чем на 5% на премаркете, а ее результаты были опубликованы после закрытия торгов в четверг, даже несмотря на предупреждение о том, что потребители по-прежнему с осторожностью относятся к расходам в преддверии праздничного квартала.
«Мы по-прежнему видим, что покупатели с осторожностью относятся к ценам, снижают их там, где это возможно, и ищут выгодные предложения», — сказал финансовый директор компании Брайан Олсавски.
2. Фьючерсы пошли в рост благодаря хорошим показателям Amazon
Американские фондовые фьючерсы выросли в пятницу, завершив сложную неделю на позитивной ноте после сильных данных по прибыли от гиганта электронной коммерции Amazon.
По состоянию на 04:40 по восточному времени (08:40 по Гринвичу) фьючерс на Dow поднялся на 107 пунктов, или на 0,3%, фьючерс на S&P 500 вырос на 25 пунктов, или на 0,6%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 138 пунктов, или на 1%.
В четверг основные индексы закрылись с резким снижением: индекс Nasdaq Composite, ориентированный на технологические компании, потерял 1,8%, в результате чего его недельные потери составили около 3%, а неделя стала третьей подряд убыточной.
Широкомасштабный индекс S&P 500 закрылся на 1,2% ниже, потеряв за неделю 2%, а индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 0,8%, что стало шестым отрицательным результатом за последние 7 сессий, а его недельные потери составили 1%.
Однако в пятницу тон изменился после выхода сильных показателей от Amazon [см. выше].
До открытия торгов должны выйти данные о прибыли нефтяных гигантов Chevron (NYSE: CVX) и Exxon Mobil (NYSE: XOM), а также компании Colgate-Palmolive Company (NYSE: CL), производящей потребительские товары.
3. Любимый индикатор инфляции ФРС
Федеральная резервная система США почти наверняка сделает паузу в вопросе дальнейшего повышения процентной ставки на своем заседании на следующей неделе, однако неожиданно сильные данные по ВВП за третий квартал, опубликованные в четверг, внесли элемент сомнения в проведение декабрьского заседания.
Это означает, что пятничный отчет по индексу расходов на личное потребление (PCE) будет иметь дополнительное значение, так как он является предпочтительным показателем инфляции для ФРС.
Аналитики ожидают, что основной показатель индекса за сентябрь вырастет на 3,4% за год и на 0,3% за месяц, в то время как базовый показатель PCE, в котором не учитываются цены на топливо и энергоносители, должен вырасти на 3,7% за год и на 0,3% за месяц.
Глава ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе не преминул подчеркнуть, что превышение тренда экономического роста может поставить под угрозу будущий прогресс в области инфляции и потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
Учитывая, что данные по ВВП оказались неожиданно благоприятными, любые признаки того, что инфляция снова начинает расти, могут изменить мнение о дальнейших решениях ФРС.
4. Заседание Банка Японии
На следующей неделе состоятся заседания центральных банков США, Великобритании и Японии. Несмотря на то, что заседание ФРС всегда привлекает наибольшее внимание, возможно, именно чиновникам Банка Японии предстоит обсудить больше всего вопросов.
На фоне роста доходности облигаций в мире и устойчивой инфляции японский центробанк столкнется с растущим давлением, вынуждающим его отказаться от неоднозначной политики контроля доходности облигаций.
Банк Японии закладывает основу для возможного отказа от отрицательной процентной ставки, однако ожидается, что на этом заседании еще слишком рано принимать такой шаг, поскольку глава Банка Казуо Уэда предупредил о последствиях замедления мирового роста.
Тем не менее, в октябре месяце CPI в Японии вырос на 3,3% в годовом исчислении, оставаясь выше целевого уровня 2%, а увеличивающийся разрыв между американской и японской процентными ставками привел к тому, что курс иены по отношению к доллару США превысил отметку 150, что близко к 30-летнему минимуму 151,94, который послужил причиной вмешательства правительства год назад.
Слабая иена, как правило, приводит к росту цен на импортные продукты питания и топливо.
5. Нефть подорожала на фоне ударов США по Сирии
Цены на сырую нефть выросли в пятницу на опасениях расширения конфликта между Израилем и ХАМАС, что может повлиять на предложение в этом богатом нефтью регионе.
К 04:45 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 2% выше, по $84,89 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 2% до $89,70 за баррель.
Рынок нефти вырос после того, как Пентагон подтвердил, что США нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, которые, по его утверждению, использовались Корпусом стражей исламской революции Ирана и были ответом на недавние нападения на американские войска в Ираке и Сирии.
Эти удары усилили опасения по поводу разрастания войны на Ближнем Востоке, что может сказаться на поставках нефти из Саудовской Аравии, крупнейшего мирового экспортера нефти, и других крупных производителей в Персидском заливе.
Однако оба эталона все еще находятся на пути к первому недельному падению за последние 3 недели, поскольку геополитическая премия, построенная на этих опасениях, ослабла, так как до сих пор не было зафиксировано никаких перебоев в поставках нефти.
