Содержание:
Американские фьючерсы выросли в пятницу, поскольку признаки «мягкой» политики Федеральной резервной системы США привели к тому, что основные индексы находятся на пути к седьмой подряд неделе роста. Квартальные результаты Costco превысили прогнозы, отчасти благодаря тому, что покупатели, сосредоточенные на экономии, стали покупать продукты и предметы первой необходимости по сниженным ценам.
1. Фьючерсы на подъеме
Американские фондовые фьючерсы выросли в пятницу, что намекает на возможное продолжение ралли акций на этой неделе, вызванное неожиданно мягким прогнозом Федеральной резервной системы.
По состоянию на 05:04 по восточному времени (10:04 по Гринвичу) контракт на Dow прибавил 117 пунктов, или 0,3%, фьючерс на S&P 500 — 13 пунктов, или 0,3%, а фьючерс на Nasdaq 100 — 54 пункта, или 0,3%.
Все основные индексы Уолл-стрит завершили предыдущую сессию в зеленом цвете, и все 3 индекса демонстрируют седьмую положительную неделю подряд. Это будет их лучшая победная серия с 2019 года. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся на 0,4% в зеленом цвете после того, как завершил среду на историческом максимуме. В четверг базовый индекс S&P 500 также вырос на 0,3%, в то время как технологический Nasdaq Composite поднялся на 0,2%.
Поддержку акциям оказали комментарии Федеральной резервной системы в среду, в которых говорилось о том, что центральный банк США начнет снижать процентную ставку с более чем 20-летнего максимума уже в следующем году. Более сильные, чем ожидалось, данные о розничных продажах в четверг, а также охлаждающие данные о годовой инфляции, опубликованные ранее на этой неделе, усилили надежды на то, что ФРС сможет добиться так называемой «мягкой посадки» — того сценария, при котором рост цен будет сдерживаться, не вызывая экономического краха и скачка безработицы.
2. Золото подорожало
Цены на золото выросли на европейских торгах в пятницу, продлив рост выше ключевых уровней, вызванный падением курса доллара и доходности казначейских облигаций после сигналов ФРС о том, что она снизит процентную ставку в 2024 году.
Желтый металл отошел от недавних потерь на этой неделе, так как комментарии ФРС заставили рынок предположить, что в следующем году центральный банк снизит ставку как минимум 3 раза.
Вероятность того, что первое из них произойдет уже в марте, составляет примерно 67%, по данным Инструмента мониторинга ставки ФРС от Investing.com. Перспектива снижения процентной ставки снижает альтернативные издержки инвестирования в золото, которое не предлагает доходности, и в основном определяется настроениями и спросом на «безопасную гавань».
Доллар также демонстрирует самое большое недельное падение за последние 5 месяцев, особенно по отношению к британскому фунту и евро после того, как центральные банки Европы заняли заметно более жесткую позицию, чем их американский коллега.
Ослабление доллара помогло сделать золото менее дорогим для зарубежных покупателей, что способствовало скачку на 0,3% цен на спотовое золото — до $2 042,21 за тройскую унцию к 05:04 по восточному времени.
3. Нефть впервые за 2 месяца достигла недельного роста
Цены на нефть выросли в пятницу, достигнув первого недельного роста за последние 2 месяца, чему способствовал оптимизм в отношении роста спроса в следующем году, а также ослабление доллара.
К 05:03 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,2% выше, по $71,69 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,1%, до $76,69 за баррель.
На этой неделе обе марки могут вырасти примерно на 1%, прервав серию из 7 убыточных недель подряд.
Указания ФРС на то, что стоимость заимствований может быть снижена в 2024 году, усилили уверенность в том, что укрепление экономики США будет поддерживать спрос на нефть в 2024 году. Международное энергетическое агентство укрепило эту уверенность, повысив прогноз мирового спроса на нефть на следующий год, ссылаясь на улучшение перспектив спроса в США и снижение цен на нефть.
Между тем падение курса доллара привело к тому, что нефть, номинированная в американской валюте, стала дешевле для иностранных покупателей.
4. Costco побила квартальные прогнозы
Акции Costco Wholesale (NASDAQ: COST) выросли на премаркете в Нью-Йорке после того, как компания, продающая товары только для членов клуба, опубликовала данные о квартальных продажах и прибыли, которые превзошли прогнозы.
Известная своими огромными складами и дешевыми товарами первой необходимости, компания Costco стремится поддерживать низкие цены, чтобы привлечь экономных покупателей, опасающихся перерасхода средств в период повышенной инфляции и роста процентной ставки. Спрос вырос на собственную торговую марку Kirkland Signature, а также на такие категории товаров повседневного спроса, как продукты питания и предметы повседневного спроса.
Финансовый директор компании Ричард Галанти отметил, что расходы на товары широкого потребления, такие как телевизоры и бытовая техника, несколько улучшились по сравнению со многими конкурентами Costco. Продажи в «черную пятницу» и «киберпонедельник» также оказались лучше, чем прогнозировалось.
В первом финансовом квартале Costco сообщила о прибыли на акцию в размере $3,58 и росте общей выручки на 6,1% до $57,8 млрд.
5. Неоднозначные данные из Китая на фоне сохраняющихся экономических опасений
Промышленное производство в Китае в ноябре выросло больше, чем прогнозировалось, хотя розничные продажи увеличились меньше, чем ожидалось, что свидетельствует о сохраняющихся проблемах, с которыми сталкиваются политики, отчаянно пытающиеся оживить рост второй по величине экономики мира.
Промышленное производство выросло на 6,6% в годовом исчислении в прошлом месяце, как показали данные Национального бюро статистики в пятницу. Показатель превысил ожидания роста на 5,6% и ускорился после 4,6% в предыдущем месяце. Однако розничные продажи выросли на 10,1% в годовом исчислении, не дотянув до прогноза 12,5%.
Основным фактором, повлиявшим на эти цифры, стала низкая база для сравнения, учитывая, что китайские заводы и магазины все еще борются с последними этапами закрытия предприятий в конце 2022 года.
Постоянная медлительность в восстановлении Китая после пандемии беспокоит инвесторов, и недавно рейтинговое агентство Moody’s приняло решение понизить прогноз по стране и отметить потенциальное снижение ее кредитного рейтинга. Также все чаще звучат призывы к правительству Китая оказать более целенаправленную фискальную поддержку.
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 37% на двухгодовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
