Содержание:
Внимание инвесторов приковано к объявлению Федеральной резервной системой США процентной ставки в среду, и они ожидают, что центральный банк сохранит стоимость заимствований на прежнем уровне. Комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла после принятия решения так же будут важны, поскольку рынок пытается определить, в каком направлении будет развиваться политика ФРС в будущем. Компания Advanced Micro Devices представила прогноз продаж своих ключевых чипов, оптимизированных для искусственного интеллекта, на 2024 год.
1. Решение ФРС
Все внимание будет приковано к Вашингтону, где позднее в среду Федеральная резервная система США должна вынести свое последнее решение по процентной ставке.
По данным Инструмента мониторинга ставки ФРС от Investing.com, по итогам двухдневного заседания Комитет по открытым рынкам ФРС США, как правило, оставляет важнейшую процентную ставку без изменений в целевом диапазоне от 5,25% до 5,50%.
В результате рынок, вероятно, будет уделять особенно пристальное внимание сопроводительному заявлению ФРС и пресс-конференции ее главы Джерома Пауэлла после заседания, поскольку трейдеры жаждут получить любую информацию о том, как чиновники видят динамику ставки.
Пауэлл недавно намекнул на то, что ФРС приходится преодолевать сложный путь, пытаясь повысить ставку до уровня, который позволит охладить инфляцию, но не вызовет более широкого спада в американской экономике. От Пауэлла могут потребовать комментариев по поводу того, как долго ФРС будет удерживать ставку на повышенном уровне, особенно на фоне скачка доходности казначейских обязательств США почти до 16-летних максимумов, что в течение последних 2 месяцев оказывало сильное давление на акции.
«Резкий рост доходности казначейских облигаций с длинными сроками погашения привел к существенному ужесточению финансовых условий, — говорится в записке аналитиков ING. — Это дает ФРС время подождать и оценить, достаточно ли жесткой является ее политика, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню».
2. Фьючерсы снизились в преддверии заседания ФРС
Американские фондовые фьючерсы снизились в преддверии объявления политики ФРС.
По состоянию на 06:19 по восточному времени (10:19 по Гринвичу) контракт на Dow потерял 144 пункта, или 0,4%, фьючерс на S&P 500 просел на 19 пунктов, или на 0,4%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 67 пунктов, или на 0,5%.
Основные индексы на Уолл-стрит закрылись выше в ходе предыдущей сессии, поскольку инвесторы прогнозировали, что ФРС сохранит процентную ставку на прежнем уровне в среду.
Рост индексов дополнил наметившееся ралли, завершившее в основном неблагоприятный октябрь. За месяц базовые котировки на S&P 500 и 3на Dow Jones Industrial Average упали на 1,4% и 2,2% соответственно, в то время как технологический индекс Nasdaq Composite снизился на 2,8%.
3. Advanced Micro Devices представила прогноз продаж чипов искусственного интеллекта
Торги акциями компании Advanced Micro Devices в дополнительные часы после закрытия сессии были нестабильными после того, как разработчик микросхем объявил о меньших, чем ожидалось, показателях выручки за четвертый квартал, но впервые спрогнозировал продажи своих чипов, оптимизированных для искусственного интеллекта, на 2024 год.
AMD заявила, что ожидает выручку в текущем квартале в размере около $6,1 млрд плюс-минус $300 млн, что не соответствует ожиданиям агентства Reuters в размере $6,37 млрд. Скорректированная валовая рентабельность составила 51,5%, что ниже прогноза 52,1%.
Однако рост клиентского бизнеса калифорнийского разработчика чипов помог компании получить скорректированный доход за третий квартал в размере $5,8 млрд. Руководители AMD также сообщили инвесторам, что продажи чипов MI300 — возможных конкурентов Nvidia (NASDAQ: NVDA) на прибыльном рынке искусственного интеллекта — в следующем году составят $2 млрд.
Производитель полупроводников Qualcomm (NASDAQ: QCOM), а также компания Mondelez (NASDAQ: MDLZ), владеющая брендом шоколада Oreo, должны опубликовать свой последний отчет по прибыли в среду.
4. Производственная активность в Китае сократилась в октябре, по данным Caixin
Активность китайских заводов неожиданно сократилась в октябре, как показал в среду частный опрос, указывая на широкое снижение деловой активности в секторе после того, как ранее на этой неделе аналогичные данные были опубликованы и в правительственном опросе.
Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности от Caixin составил в октябре 49,5, не дотянув до ожидаемого значения 50,8 и снизившись по сравнению с 50,6, наблюдавшимся в предыдущем месяце. Отметка ниже 50 означает сокращение, и индекс PMI Caixin сократился впервые за 3 месяца.
Слабый показатель был обусловлен главным образом снижением внутреннего и зарубежного спроса, а рост новых заказов замедлился второй месяц подряд. Экспортные заказы продолжали сокращаться на фоне ухудшения экономической ситуации в странах — крупнейших торговых партнерах Китая.
5. Нефть подорожала в ожидании решения ФРС
Цены на нефть в среду выросли на осторожных торгах в преддверии последнего заседания ФРС, при этом рынок также внимательно следит за развитием конфликта между Израилем и ХАМАС.
К 06:20 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 1,3% выше, по $82,10 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 1,3%, до $86,14. На предыдущей сессии оба контракта упали более чем на 1%, а в октябре их падение составило более 10%, что стало худшим показателем с мая.
Во вторник отраслевой орган — Американский институт нефти — сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,3 млн баррелей, что несколько меньше, чем ожидалось. Официальные данные от Управления энергетической информации будут опубликованы позднее в ходе сессии.
