Содержание:
Основные американские индексы указывают на более слабое открытие торгов на Уолл-стрит на фоне некоторой осторожности в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в США. Слабый прогноз спортивного розничного гиганта Nike также оказал влияние, хотя продолжение ралли конца года с недельным ростом все еще выглядит вероятным. Новости из Великобритании оказались менее впечатляющими: в третьем квартале экономика страны сократилась, что открывает возможность рецессии до конца года.
1. Любимый индикатор инфляции ФРС на подходе
Инвесторы получат еще одно представление об инфляции в США, прежде чем отправиться на рождественские каникулы, после выхода отчета о расходах на личное потребление — основного показателя инфляции ФРС — за ноябрь.
Экономисты ожидают, что показатель индекса цен PCE в ноябре не изменится второй месяц, в то время как базовый показатель, который исключает волатильные расходы на продукты питания и энергию, вырастет на 0,2%.
Более мягкий тон ФРС на последнем заседании привел к тому, что инвесторы ожидают снижения процентной ставки в следующем году примерно на 150 базисных пунктов, особенно когда появились доказательства ослабления ценового давления и охлаждения рынка труда в условиях резкого повышения ставки в период с марта 2022 года по июль 2023 года.
Любые признаки застойной инфляции, вероятно, подорвут ожидания снижения ставки, но пересмотр в сторону понижения данных по росту PCE в третьем квартале в четверг предвещает сюрприз в сторону понижения.
2. Фьючерсы снизились, но Уолл-стрит остается на позитивной недельной ноте
Американские фондовые фьючерсы упали в пятницу на фоне осторожности перед выходом ключевых данных по инфляции, хотя ралли конца года, похоже, продолжится, и недельные доходы будут расти.
К 04:55 по восточному времени (09:55 по Гринвичу) фьючерс на Dow снизился на 100 пунктов, или на 0,3%, фьючерс на S&P 500 упал на 4 пункта, или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 40 пунктов, или на 0,2%.
В четверг 3 основных индекса закрылись уверенно, отскочив после потерь предыдущей сессии. «Голубые фишки» — Dow Jones Industrial Average — набрал более 300 пунктов, или 0,9%, широкомасштабный S&P 500 вырос на 1%, а технологический Nasdaq Composite поднялся на 1,3%.
Эти индексы находятся на пути к восьмой положительной неделе подряд — впервые для S&P 500 с 2017 года и для DJIA с 2019 года.
Тем не менее, сессия вполне может начаться на негативной ноте, учитывая слабость акций Nike (NYSE: NKE), являющегося компонентом Dow (см. ниже), а также на фоне осторожности в преддверии выхода самого наблюдаемого показателя инфляции ФРС (см. выше).
Тем не менее, финансовый рынок взлетит, как только инвесторы убедятся, что Федеральная резервная система закончила США повышать процентную ставку, как заявил в пятницу в интервью газете Financial Times уходящий с поста генерального директора Morgan Stanley (NYSE:MS) Джеймс Горман.
«Как только Федеральная резервная система даст конкретный сигнал о том, что она прекратила повышать ставку, не говоря уже о том, когда она впервые снизит ставку, рынок взлетит», — сказал он.
3. Nike упала после предупреждения о потребительском спросе
Акции Nike упали на премаркете в Нью-Йорке в пятницу после того, как гигант спортивной одежды снизил свой годовой прогноз продаж, предупредив о снижении доходов во второй половине года в связи с осторожностью потребителей.
Теперь Nike ожидает, что выручка за весь финансовый год вырастет примерно на 1%, по сравнению с предыдущим прогнозом роста в среднем на одну цифру. Аналитики ожидали увеличения на 3,8%, согласно данным LSEG.
«Мы наблюдаем признаки более осторожного поведения потребителей по всему миру», — сказал финансовый директор Nike Мэтью Френд во время телефонного разговора после отчета по прибыли.
Компания из штата Орегон постоянно испытывает давление на фоне нестабильного спроса, особенно со стороны Китая, поскольку рост второй по величине экономики в мире замедлился, что вынудило компанию увеличить промоакции.
Nike отреагировала на неопределенную ситуацию, планируя сократить расходы на сумму до $2 млрд в течение 3 лет за счет упрощения ассортимента продукции, повышения уровня автоматизации и использования технологий, а также оптимизации операций.
4. Великобритания движется к рецессии
Экономика Великобритании явно движется к рецессии после того, как пересмотренные ранее опубликованные данные о росте, обнародованные в пятницу, показали, что она сократилась в период с июля по сентябрь, в преддверии потенциально слабого последнего квартала года.
Валовой внутренний продукт страны, согласно данным Управления национальной статистики, в третьем квартале сократился на 0,1%, что стало пересмотром в сторону понижения после того, как независимый оператор официальной статистики ранее оценил, что экономика не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом.
Аналогичным образом, ВВП второго квартала, по оценкам, остался на прежнем уровне, что ниже предыдущей оценки роста на 0,2%.
Рецессия официально определяется двумя кварталами подряд отрицательного роста, и это ставит в центр внимания последний квартал года на фоне признаков того, что экономика Великобритании все еще борется с последствиями повышения стоимости заимствований, которые еще не успели полностью проявиться.
5. Нефть подорожала, несмотря на решение Анголы покинуть ОПЕК
Цены на нефть выросли в пятницу, достигнув значительного недельного роста, на фоне опасений по поводу судоходства в Красном море после серии нападений хуситов на суда в регионе.
К 04:55 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 1,2% выше, по $74,78 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 1%, до $80,16 за баррель.
На этой неделе оба базовых контракта подорожали более чем на 4% и демонстрируют вторую неделю подряд значительный рост на ожиданиях дефицита предложения, особенно на ключевом азиатском рынке, поскольку несколько нефтяных и судоходных компаний предпочли не использовать Суэцкий канал, через который проходит около 12% мировой торговли.
Закупорило рост цен решение Анголы покинуть Организацию стран-экспортеров нефти, заявившей, что членство в ней не отвечает ее интересам.
ОПЕК и ее союзники, включая Россию, сокращают уровень добычи, чтобы поднять цены, включая добровольное сокращение добычи на общую сумму около 2,2 млн баррелей в день в первом квартале 2024 года.
Ранее африканская страна протестовала против решения о сокращении квоты на добычу нефти в стране на 2024 год.
Хотя на Анголу приходится лишь небольшая часть общего объема добычи картеля, а Бразилия присоединится к нему в следующем году, этот шаг вызывает опасения по поводу единства картеля в целом.
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 37% на двухгодовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».
